O IPO (Oferta Pública Inicial) da SpaceX atraiu mais de US$ 70 bilhões em pedidos de varejo, ou seja, demanda de investidores individuais, informou a Bloomberg News.
Segundo a agência de notícias, é esperado que o investidores de varejo recebam pelo o menos 20% das ações disponíveis no IPO da SpaceX.
Com isso, a expectativa é que parte dessa demanda dos investidores não seja atendida – a tendência é de aumento na procura pelas ações e, consequentemente, no preço assim que os papéis começarem a ser negociados.
Maior IPO da história
A SpaceX, de Elon Musk, revelou na quarta-feira planos para levantar US$ 75 bilhões em uma oferta pública inicial de ações, o que avaliaria a empresa em cerca de US$ 1,77 trilhão. A estreia estrondosa poderia tornar Musk – já a pessoa mais rica do mundo – o primeiro trilionário.
A SpaceX planeja vender 555,6 milhões de ações a um preço inicial de US$ 135 por ação, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
A decisão de definir um preço-alvo único, em vez de oferecer uma faixa de valores, é uma estratégia singular que reflete o aquecido mercado de IPOs em meio à febre da inteligência artificial e a própria tendência de Musk para metas de grande escala.
Musk, que atualmente detém metade da SpaceX, ainda controlaria quase metade do total de ações da empresa após a oferta pública inicial (IPO). No entanto, algumas dessas ações são ações especiais com maior poder de voto, e Musk controlará 82,4% do poder de voto após o IPO, de acordo com o documento.
Além de seu negócio de foguetes e satélites, a SpaceX se tornou uma importante empresa de inteligência artificial, um setor que recentemente impulsionou a alta de Wall Street, com empresas de tecnologia anunciando avanços em rápida sucessão. Mas essas empresas ainda estão descobrindo muitas aplicações práticas para a tecnologia – e como gerar lucro.
A tão aguardada oferta pública inicial (IPO) da SpaceX, que deve começar a ser negociada na próxima sexta-feira (12).
Os investidores brasileiros poderão acessar as ações da SpaceX a partir desta sexta-feira (12), quando a empresa de Elon Musk estreia simultaneamente na bolsa americana e na B3.
O BDR da companhia será negociado sob o código SPCX34 e poderá ser adquirido por valores entre R$ 50 e R$ 70, ampliando o acesso dos investidores locais à empresa de exploração espacial.
A SpaceX atua nos segmentos de tecnologia espacial, com negócios voltados ao desenvolvimento de foguetes, satélites e infraestrutura estelar.
O BDR da companhia passa a integrar a lista de recibos de empresas norte-americanas negociados na bolsa brasileira, ampliando as alternativas de diversificação para investidores locais.
A negociação do BDR poderá ser feita diretamente pelo home broker das corretoras brasileiras, da mesma forma que ações, ETFs e outros recibos de empresas estrangeiras listados na bolsa nacional.
Embora a ação da SpaceX tenha previsão de preço inicial de US$ 135, cerca de R$ 675, a estrutura do BDR foi definida com paridade de 1 para 15. Isso significa que cada ação negociada nos Estados Unidos corresponderá a 15 BRDs no Brasil, reduzindo significativamente o valor necessário para investir na companhia.
Para Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, a estreia do BDR reforça a estratégia de ampliar o acesso dos brasileiros a investimentos internacionais.
“Hoje, os brasileiros já podem dolarizar parte de seu portifólio com as mais conhecidas companhias globais de diferentes setores. Estamos ampliando o leque de opções para quem busca diversificação geográfica e exposição a empresas globais de inovação sem sair do ambiente da bolsa do Brasil”, afirma Masagão.
Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados negociados no mercado brasileiro que representam ativos emitidos no exterior.
O instrumento permite que investidores tenham exposição a empresas internacionais e ao dólar sem a necessidade de abrir conta fora do país, realizar remessas internacionais ou operações de câmbio.
A OpenAI, a Anthropic e a SpaceX em breve terão um novo chefe a quem prestar contas: Wall Street.
A OpenAI, criadora do ChatGPT, é a mais recente gigante da IA a anunciar planos de abrir capital, seguindo os passos da Anthropic, que na semana passada havia declarado confidencialmente ter protocolado um pedido de IPO.
A SpaceX , que inclui a xAI, empresa de IA de Elon Musk, deve estrear no mercado nesta sexta-feira (12). Espera-se que as três ofertas públicas iniciais proporcionem a visão mais detalhada até o momento do mercado de IA – e potencialmente arrecadem centenas de bilhões de dólares em vendas massivas de ações.
Isso também significa que seus negócios de IA, que já estão se aproximando de avaliações na faixa de um trilhão de dólares, estarão sujeitos a um escrutínio maior do que nunca, já que Wall Street exige um crescimento explosivo a cada três meses.
“Expectativas que parecem administráveis em mercados privados podem se tornar implacáveis sob o olhar atento da propriedade pública”, disse Nigel Green, CEO da empresa de consultoria financeira deVere Group, em um e-mail para a CNN.
Wall Street já tem expectativas altíssimas para a IA, não deixando espaço para nada menos que um crescimento estrondoso a cada trimestre.
Por exemplo, a Broadcom, que anteriormente firmou parcerias com a OpenAI e a Anthropic, apresentou resultados impressionantes: crescimento de receita de 48% no segundo trimestre e expectativa de crescimento de 180% no segmento de semicondutores em comparação com o ano passado.
Mas isso não foi suficiente para impressionar os investidores; as ações da Broadcom caíram mais de 13% na semana passada, registrando sua pior semana desde setembro de 2024.
As ações de fabricantes de chips de IA despencaram junto com o mercado no final da semana passada, com o Nasdaq caindo por três dias consecutivos e o S&P 500 registrando seu pior dia desde outubro.
Um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho de ações de fabricantes de chips de memória caiu 15% na última semana.
“As pessoas querem mais”, disse Stacy Rasgon, analista da Bernstein que acompanha o mercado de semicondutores, à CNN na semana passada, ao discutir ações de empresas do setor de chips. “Elas sempre querem mais.”
É provável que a OpenAI e a Anthropic sejam submetidas a padrões semelhantes, com o desempenho de seus negócios servindo como indicadores do crescimento do setor de IA.
Wall Street também estará atenta a sinais de que ambas as empresas possuem o capital necessário para sustentar seus investimentos maciços em infraestrutura de IA.
Empresas como a OpenAI e a Anthropic deram alguns sinais de crescimento.
Mas eles optaram por divulgar essas estatísticas publicamente, em vez de cumprir sua responsabilidade legal.
A OpenAI anunciou em março que arrecadou US$ 122 bilhões, elevando seu valor de mercado para US$ 852 bilhões. A empresa também informou, naquele mês, que está gerando US$ 2 bilhões em receita mensal, um aumento significativo em relação ao US$ 1 bilhão trimestral gerado anteriormente.
Segundo a empresa de análise Sensor Tower, o ChatGPT também se tornou o aplicativo que atingiu um bilhão de usuários mais rapidamente no mês passado.
Aplicativos como Google Maps, TikTok e YouTube levaram de cinco a oito anos para alcançar esse marco, enquanto o ChatGPT o atingiu em cerca de três anos, afirmou a empresa.
A avaliação da Anthropic saltou de US$ 380 bilhões em fevereiro para US$ 965 bilhões em maio, ultrapassando a da OpenAI, conforme anunciado pela empresa em maio .
A Anthropic também informou no mês passado que atingiu uma receita recorrente de US$ 47 bilhões, uma métrica que estima a receita anual futura com base em dados financeiros atuais.
Segundo a fintech Ramp , pela primeira vez em maio, mais empresas utilizaram a Anthropic do que a OpenAI.
O IPO pode indicar que a OpenAI e a Anthropic ganharam confiança suficiente em seus respectivos caminhos rumo à lucratividade para enfrentar Wall Street.
A OpenAI e a Anthropic não responderam imediatamente ao pedido de comentário da CNN sobre o momento de seus pedidos de IPO.
Mas os números são apenas o começo.
É provável que os analistas questionem Sam Altman, CEO da OpenAI, e Dario Amodei, CEO da Anthropic, sobre o futuro de seus negócios e os próximos produtos durante as teleconferências de resultados, buscando sinais de que eles têm um potencial de crescimento ilimitado.
Isso significa que eles podem ter que responder publicamente sobre coisas como atrasos no lançamento de modelos futuros e como planejam traduzir esses modelos em produtos pagos.
Mudanças de foco em produtos, como a decisão da OpenAI de encerrar seu aplicativo de vídeo Sora , provavelmente enfrentarão muito mais questionamentos.
“Investidores privados podem apoiar uma visão e esperar anos pelos resultados”, escreveu Green. “Os mercados públicos raramente oferecem esse luxo.”
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